Optymalizacja raportów w branży FMCG

1. Raportowanie

• Wielowymiarowe raportowanie sprzedaży wraz z rentownością.

Raportowanie wolumenu sprzedaży (ilościowego i wagowego), przychodów, rabatów, kosztów wytworzenia, kosztów handlowych, kosztów ogólnych i logistyki wg różnych wymiarów (klienci, grupy klientów, indeksy, kategorie, grupy indeksów, rynki, kanały sprzedaży itp.).

• Raportowanie zapasów magazynowych.

Analiza trendów zapasów (w Qlik’u przechowywana jest historia zapasów na każdy dzień) oraz analiza zapotrzebowania na surowce.

• Raportowanie rotacji towarów i surowców.

Analiza rotacji zapasów, analiza zalegania partii oraz analiza towarów z najkrótszym terminem przydatności do spożycia.

• Raportowanie wskaźników jakości obsługi klienta (CSL.)

Raportowanie wskaźnika CSL wg wszystkich dostępnych wymiarów (kanały, rynki, klienci, grupy towarowe itp., rankingi KAM’ów, analiza zleceń sprzedaży, analiza powodów wstrzymana zlecenia sprzedaży itp.).

• Raportowanie odchyleń surowcowych i czasowych dla produkcji.

Analiza odchyleń surowców (wykonanie vs receptura) dla zleceń produkcyjnych (zarówno ilościowa, jak i kwotowa), analiza odchyleń czasowych (wykonanie vs receptura) z podziałem na maszynogodziny i roboczogodziny oraz analiza kosztów odchyleń (surowce, roboczogodziny, maszynogodziny).

• Raportowanie zakupów surowców.

Analiza cen zakupu (trendy, porównanie dostawców), analiza terminowości dostaw surowców (wg dostawcy, kupca itp.) oraz analiza rabatów zakupowych.

1. Planowanie sprzedaży

• Planowanie wolumenowe sprzedaży.

Dane są wstępnie pobierane z plików źródłowych przygotowanych  przez Dział Planowania Operacji i importowane do systemu K4. Następnie Dział Controllingu planuje konkretne ilości produktów na poszczególnych klientach w różnych układach (kategorie, grupy towarów itp.).

• Planowanie rabatów.

Rabaty wzorcowe pobierane są z systemu SAP. W następnym etapie użytkownik ma możliwość zaplanowania konkretnych rabatów, mając na uwadze przewidywany zysk na produktach w zależności od ich planowanej ilości.

• Planowanie kosztów wytworzenia.

Koszty wzorcowe poszczególnych produktów zaciągane są z systemu SAP. Dział Controllingu ma możliwość modyfikacji kosztów na wielu poziomach (m.in. koszt robocizny, surowców, opakowań, amortyzacji itp.).

• Planowanie cen sprzedaży i promocji.

Możliwość planowania cen sprzedaży poszczególnych indeksów wraz z ich rabatami. Ceny bazowe oraz historyczne rabaty pobierane są z systemu SAP. Użytkownik planujący może wprowadzić w systemie ich nowe, planowane wartości na dany okres planistyczny. System dodatkowo na bieżąco wylicza wpływ zmiany ceny oraz rabatów na przychód czy też marżę.

• Planowanie kosztów sprzedaży.

Możliwość zaplanowania takich kosztów jak koszt marketingu, transportu itp. Historyczne wartości pobierane są z systemu SAP. Użytkownik ma możliwość wprowadzania ich planowanych wartości oraz monitorowania ich wpływu na przychody oraz marżę.

• Planowanie marży na produktach.

Wszystkie zmiany parametrów, takich jak wolumen sprzedaży, ceny, rabaty czy koszty wpływają na ostateczny wynik sprzedaży. Użytkownik może na bieżąco monitorować ten wpływ, manipulując odpowiednio parametrami wejściowymi w celu maksymalizacji wyniku.

1. Planowanie produkcji i zapasów

• Planowanie wolumenów produkcyjnych na podstawie planu sprzedaży oraz aktualnych zapasów.
• Planowanie obłożenia gniazd produkcyjnych.
• Planowanie zapotrzebowania na pracowników produkcyjnych.
• Planowanie zapasów surowców.

Na podstawie planu wolumenowego sprzedaży, planiści produkcji mają możliwość zaplanowania wolumenów produkcyjnych z uwzględnieniem m.in. wydajności poszczególnych gniazd produkcyjnych, liczby zatrudnionych osób oraz zapasów magazynowych wyrobów. Planowane jest także zapotrzebowanie na wymagane do produkcji surowce z uwzględnieniem aktualnie posiadanych zapasów magazynowych oraz leadtime’ów dostawców, a także produkcja półproduktów. Takie podejście zapewnia minimalizację stanów magazynowych oraz ułatwia zarządzanie zapasami. Wszystkie przeliczenia wykonywane są z uwzględnieniem receptur pobranych z systemu SAP.